据媒体报道，在美国收紧芯片出口限制的情况下，全球AI芯片领导者英伟达(NVDA.US)计划在2024年第二季度开始批量生产为中国市场而专门设计的人工智能(AI)芯片。媒体援引知情人士的话报道称，专门面向中国市场的H20 AI芯片的初始产量将非常有限，该公司将主要考虑满足大型客户的订单。

原计划于去年11月推出的H20 AI芯片是英伟达为遵守美国出口限制而开发的三款专门面向中国市场的AI芯片中计算功能最为强大的AI芯片。目前该芯片巨头尚未宣布正式出售这三种芯片中的任何一种。英伟达在财报中曾指出，中国和其他一些受限制影响的地区带来的营收约占其数据中心营收规模的四分之一，其中中国市场占据绝大多数比例。

英伟达首席财务官Colette Kress表示，美国的规定要求某些出口产品获得许可证，该公司表示正在与这些地区的客户合作，试图获得部分产品的发货许可，以及不会引发美国政府限制的“解决方案”。她甚至表示，如果没有针对中国AI芯片的出货新规定，英伟达第四财季(截至今年1月)的业绩展望数据将会更高。

英伟达的H20 AI芯片是在特定的背景下推出的，主要是为了应对美国对中国的芯片出口管制政策。据报道，英伟达将基于H100推出三款针对中国市场的AI芯片，包括HGX H20、L20 PCle、L2 PCle，这些新产品都是基于英伟达的Hopper和Ada Lovelace架构。

和H100相比，性能最强的中国特供版AI芯片H20性能如何?

几乎可以肯定的是，这三款AI芯片都是H100的“阉割版”或“缩水版”，这反映了为了遵守出口管制而做出的调整。其中，H20 AI芯片拥有96GB HBM3存储空间，内存带宽高达4.0 Tb/s，均高于H100，但综合计算能力仅为296 TFLOP，性能密度为2.9，远远不如H100。

在具体的性能指标方面，H20 AI芯片是H100的一种调整版本。据测评机构报道，H20的综合算力相比H100降低了约80%。这一变化反映了芯片的性能调整，以适应美国出口管制政策的相关要求。尽管如此，H20仍然具有在特定情况下的性能优势。例如，通过将推理所需的芯片数量从两个减少到一个，如果再使用8位量化，LLAMA 70B模型可以在单个H20上有效运行，而不是需要两个H100。这表明H20在某些应用场景中仍然能提供有效的性能。

从传统算力的角度来看，H20相比H100有所降级，但在LLM推理这一方面，H20实际上会比H100快了20%以上，理由是H20在某些方面与明年要发布的H200相似。注意，H200是H100的后继产品，专注于复杂AI和HPC工作负载的超级性能芯片。因此，英伟达H20 AI芯片的推出是为了适应美国对中国的出口管制政策，其性能相比于H100有所降低，但在某些应用场景下仍然保持了一定的效率和实用性。

英伟达和其他的大型科技巨头计划在本周于拉斯维加斯举行的消费电子展(CES)上公布他们的最新研发成果。该公司预计将在此次活动中展示几款最新的GPU产品，其中将包括RTX 4080 Super, 4070 Ti Super和4070 Super。分析人士普遍预期，英伟达倾向于保持在全球游戏硬件领域的绝对领先地位。

AI芯片“价格博弈”苗头隐现

股票研究以及市场情报提供商Edgewater Research表示，在2023年年底，AI芯片巨头英伟达的人工智能芯片渠道需求展望首次出现“喜忧参半”的预期数据。在需求端，买卖双方“价格博弈”信号已经出现，尤其是一些买家选择观望，等待他们能接受的市场价格。

该公司表示，目前还不清楚为什么英伟达的人工智能GPU需求突然出现了“好坏参半”的数据预测点，不过人们猜测最有可能的原因是全新H200 AI芯片的正式推出(于上个月宣布)，以及最强大竞争对手之一AMD发布号称“最强算力”的AI芯片Instinct MI300X，这一局面导致主要客户在重新考虑GPU采购计划时暂停购买，直至等到英伟达报出他们认为合理的市场价格。然而，该研究机构补充表示：“这也可能表明2024年中期的英伟达新产品潜在需求将因性能等优势而重新加速。”

AMD并未透露MI300X的定价，但AMD首席执行官苏姿丰表示，AMD的芯片必须比英伟达的芯片购买和运营成本更低，才能说服潜在大客户购买。

全球AI芯片领导者英伟达在AI芯片领域份额接近90%，AMD则远远不及英伟达，然而在AMD发布号称“最强算力”的AI芯片Instinct MI300X之后，英伟达垄断地位毫无疑问将面临来自AMD的巨大威胁。“Advancing AI”发布会上，AMD将截至2027年的全球AI芯片市场规模预期，从此前预期的1500亿美元猛然上修至4000亿美元，而2023年AI市场规模预期仅仅为300亿美元左右。华尔街大行花旗预计明年AI芯片市场规模将在 750亿美元左右，同时预计AMD能够占据 10% 左右的市场份额。