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突发!多只AI龙头暴跌 美国又下黑手!国产算力逆市飙升 细分龙头业绩有望持续高增长

发布日期:2024-06-03 12:02    点击次数:153

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  国产算力未来增速值得期待。

  今日早盘,AI方向全线重挫,通信、计算机、传媒等板块均跌超1.6%,位居跌幅榜前六。概念方面,英伟达概念重挫逾3%,云办公、数据安全、CPO等概念均跌超2%。个股方面,多只AI龙头暴跌,浪潮信息盘中跌停。

  国产算力概念逆市飙升。GPU方向,寒武纪-U盘中飙升逾13%,海光信息、景嘉微等个股跟涨。服务器方向则有神州数码、拓维信息、四川长虹等个股逆市上涨,其中神州数码盘中涨停。

  美国又下黑手

  10月17日,拜登政府更新了针对人工智能(AI)芯片的出口管制规定,计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片。根据最新的规则,英伟达A800和H800在内的芯片对华出口将受到影响,新规将在向公众征求意见30天后生效。

  值得一提的是,17日美国商务部下属的工业与安全局(BIS)还将多家中国GPU(图形处理器)企业列入实体名单,其中包括摩尔线程、壁仞科技等。

  当日晚间,壁仞科技官网发布声明:公司关注到,美国商务部将壁仞科技等中国科技企业列入实体清单。公司对美国商务部此举表示强烈反对,将向美方有关政府部门积极申诉,并呼吁美国政府重新进行审视。摩尔线程方面亦表示,对于美国将公司列入“实体清单”表示强烈抗议。

  多只AI龙头暴跌

  在上述消息影响下,早盘AI方向大幅下挫,英伟达概念位居板块跌幅榜前列,胜宏科技盘中跌超13%,恒润股份和浪潮信息盘中跌停。除了浪潮信息这只AI龙头大跌外,金山办公盘中跌12%,紫光股份盘中跌近10%,工业富联、中兴通讯等龙头盘中均跌超4%。

  国产算力概念早盘逆市大涨。个股方面,四川长虹、神州数码、寒武纪-U、拓维信息、同方股份等个股大涨超3%。

  其中,四川长虹盘中大涨超7%,收盘涨超8%,再创阶段新高。资料显示,四川长虹子公司华鲲振宇是国内领先的智算存一体化算力产业领军企业,后者为华为鲲鹏生态链企业。

  美国断供AI芯片早有耳闻,这对国产算力来说是个弯道超车的好机会,尤其是对于华为算力体系,有望显著受益。国泰君安认为,美国制裁或改变我国AI芯片格局,以华为为代表的国产AI算力有望超预期发展。

  细分龙头业绩持续高增长

  算力相关利好政策也在不断出台。10月8日,工业和信息化部、中央网络安全和信息化委员会办公室、教育部、国家卫生健康委员会、中国人民银行、国务院国有资产监督管理委员会联合发布《算力基础设施高质量发展行动计划》,旨在加强计算、网络、存储和应用协同创新,推进算力基础设施高质量发展,充分发挥算力对数字经济的驱动作用。

  另外工信部数据显示,截至2023年6月底,全国在用数据中心机架总规模超过760万标准机架,算力总规模达到197百亿亿次/秒,算力总规模近5年年均增速近30%,存力总规模超过1080EB。

  A股国产算力概念主要是两个方向,一是算力设备相关厂商,GPU企业主要包括景嘉微、寒武纪-U、龙芯中科、海光信息等;二是和华为相关的算力概念,包括神州数码、拓维信息、四川长虹等。

  数据宝统计,根据多家机构一致预测,部分国产算力概念股业绩有望持续高增长。其中,海光信息、龙芯中科、中国长城、恒为科技、拓维信息机构一致预测今年、明年及2025年净利增速均超30%;紫光股份、中科曙光、景嘉微等未来三年净利增速均有望超20%。